Kendrick ist nun angekommen in der Mount Avelston School. Seine Gestaltwandlerfähigkeiten sind Routine und er hat Freundinnen bei den Aves (der geheimen Gemeinschaft der Vogelfrauen) gefunden. Sein Leben könnte also kaum geordneter sein, da kehrt sich schon wieder alles um. Ein „Biest“ tötet Tiere und …