Lucy Pennant, ehemals Dienstangestellte in Heap House, dann Knoff, und Clodius Iremonger, Enkel des Clanchefs und eine Zeitlang halber Souvereign, konnten sich in Menschen zurückverwandeln. Entsetzt von den Verhältnissen in Foulsham, wo der Dreck meterhoch steht und wo Kindern der Atem abgezogen wird, um humanoide …